Orçamento
Neste módulo você pode controlar o fluxo de Oçamentos.
Acessando o Módulo de Orçamento
Menu Lateral Vendas No menu lateral, Clique em Vendas
Clique em Orçamentos. Para Abrir todos os orçamentos do Representante selecionado
Detalhando o Orçamento
Neste tela, podemos identificar todos os orçamentos que foram emitidos pelos representante selecionado.
OBS que estes orçamentos não são exportados para o ERP.
Filtro de Orçamentos
Ao clicar no Botão Filtros, podemos localizar um orçamento específico, com base nos parâmetros abaixo.
Detalhes do Orçamento
Clique na Seta ao Lado do Código para visualizar detalhes do Orçamento
Nesta aba, é possível visualizar todos itens e detalhes do orçamento emitido, bem como localização da emissão.
Simulando Valores
Neste momento iremos verificar além dos detalhes, o cálculo do Orçamento. Este botão auxilia na visualização do cáluclo ao selecionar um produto específico
Após validar as informações do cabeçalho do Orçamento. Clicar em Simular
Orçamento Simulado
Após Clicar em Simular o Portal irá calcular e demonstrar os descontos baseados nas prioridades cadastradas.
Extras do Orçamento
Após identificar um Orçamento, podemos Imprimir em PDF, Visualizar, Alterar o Status, Recalcular ou Excluir o Orçamento
Gerar PDF
Clicando em gerar PDF podemos criar um Arquivo PDF do Orçamento
Visualizando o PDF
Será Gerado o arquivo PDF do Orçamento.
Detalhando o Orçamento
Visualizar o Orçamento
Podemos visualizar o Orçamento detalhado. Dessa forma: clicar no ícone com três pontos. Após Clique em Visualizar Pedido
Neste tela, podemos visualizar todos os detalhes do Orçamento
Localização da Emissão do Orçamento
Descendo um pouco a tela, podemos verificar a localização da emissão do pedido
Histórico de Alterações Recálculo
Podemos logo a baixo da Localização, visualizar o histórico de Recálculo do Orçamento
Recalcular os Valores do Orçamento
Ao atualizar uma tabela de preço, é possível recalcular os valores dos Produtos lançados no Orçamento, conforme a seguir: Clicar no ícone com três pontos
Clique em Recalcular
Orçamento com preço Recalculados
Após e mensagem de sucesso, os valores estarão atualizados.
Atualizar ou Modificar Status
Podemos Alterar o Status do Orçamento. Clicar no ícone com três pontos
Clique em Alterar status
Abra a lista de Status
Neste caso usamos o Status de Reprovado
Clique em Alterar
Após selecionar o Status Clique em alterar
Após a Confirmação, o Status do Pedido foi Alterado conforme imagem abaixo
Excluindo um Orçamento
É possível Excluir um Orçamento. Para isso, clicar no ícone com três pontos
Após Clique em Excluir
Confirmar exclusão
Confirme no Botão, Confirmar Exclusão
Aguarde a Confirmação de exclusão
